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      4季度投資:絕望過后有希望 操作遵循三原則

      時間:2011/10/2 17:25:00 點擊:

      上證指數(000001)

      對于近期的市場波動,股指可謂正在經歷“黎明前的黑暗”,新低屢屢刷新,仿佛看不到A股真正的底在何方,市場恐懼心態逐漸加重,抄底的氣氛是十分低迷,在這樣的局面下,節后行情將在2357點支撐附近,展開進一步整理的過程。

      基本面上看,雖然市場對通脹水平仍有所憂慮,9月份CPI數據仍可能在6%左右,這也使得政策調控上難有更大的放松空間,但并不意味著政策繼續從緊。從匯豐公布的PMI預覽指數環比有所回落的情況,并結合周小川行長對“防止經濟大幅波動”的表態分析,未來政策微調甚至逐步放松的概率正在加大,近期關于核電、高鐵項目有望重啟審批的預期明顯加強,加上巴西已經放松貨幣政策、歐洲方面也在考慮加大解決債務危機的政策力度,都可能促使國內宏觀政策在未來調控上重新回歸正;,尤其是加大對投資方面的扶持,進而保證經濟的平穩著陸。因此西部證券認為,歷來A股運行過程中帶有明顯的“政策市”痕跡,“政策底”的出現將加速“市場底”構筑完成。

      對于四季度投資布局,海通證券認為,拋開短線市場的波動,從中線的角度來看,中線資金布局的時機已經成熟。12月希臘再次債務集中到期之前,歐債有一個相對平穩的時期。國內的三季度利潤增速下滑為市場所接受后,經濟擔憂、企業利潤增速擔憂的情緒將得到平復,而同時,市場的估值由于已經進入合理區間,產業資本的介入也給市場參與者提供了信心支持。另外,四季度有存量資金介入股市的可能。隨著季末銀行攬儲以及國慶長假的結束,新基金發行在10月份有望再度“井噴”。中;(微博)和海富通基金發布公告稱,旗下的新基金將于1010起發行;而證監會公布的基金審批進度表顯示,目前還有38只基金獲批待發。綜合以上的種種因素,市場中期向上的概率大于向下的概率。

      操作策略上申銀萬國認為,第一,在“消費型投資”和“民生投資”中精選個股,食品飲料包裝機械、制藥及醫療設備、防災設備及材料、環保設備、精密機械及設備值得關注。

      第二,配置白酒、服裝家紡、地產和銀行。畢竟“消費型投資”和“民生投資”標的不多,倉位要求配置其余品種,白酒、服裝、地產和銀行較適宜?紤]估值切換,白酒和服裝家紡的相對估值水平接近歷史均值,絕對估值遠低于均值,并不瘋狂。地產、銀行的估值已降至歷史低位,向下風險不大,若出現政策實質性放松,也具有較強的向上彈性。

      第三,關注下游耐用消費行業(房地產、汽車等)和上游資源類行業(有色金屬、煤炭等),這些行業目前的估值較低,若政策真有松動,可以成為很好的進攻品。

      作者:佚名 來源:不詳
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